中国是否引领全球科技创新?

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    研发投入(R&D)是行业创新的必备条件, 创新所带来的新产品和服务能触及到社会的每一角落。个人电脑、智能手机、以及在不远将来人工智能和机器人技术都是如此。在以技术为基础的全球社会中,各国如何有效的利用研发投入,对其经济繁荣和人民生活质量有深远的影响。

    几十年来,中国一直依靠制造业来推动经济发展,现在它必须与那些致力于创新的经济体展开竞争。在这个过程中,中国不仅在新兴产业这一方面取得了长足的进步,其领导人也越来越把创新视为中国经济发展的重心。

    R&D Spending Around the World

    几十年的快速经济增长使中国能够投入更多资源用于研发。根据经济合作与发展组织统计,中国的研发投入支出在1991年仅占到其国内生产总值的0.72%。 当年中国GDP是全球第10 , 仅排于加拿大之后, 但是加拿大的研发投入支出占了其GDP的1.58%, 比中国高出了将近两倍。 而20世纪90年代早期的美国和日本,平均研发与GDP的比例分别高达2.5%和2.7%。

    到2015年,中国的研发经费已经飙升到GDP的2.07%。这大幅度增长与一系列的政府措施密不可分。不仅十二五计划(2010 – 2015年)将2015年的研发支出目标设定为GDP的2.2%。此后通过的十三五计划(2015 – 2020年)更强化了对研发的支持,其中表明在2020年将研发支出占GDP的比例提高至2.5%。中国已经开始努力兑现这个目标,2016年其研发支出达到GDP的2.1%。

    如果只考虑到研发支出的资金上的成长,中国近几十年来的增长更为显著。中国的研发支出从1991年到2016年增长了近30倍:从130亿美元增加到4100亿美元。目前中国的研发投入超过了日本德国和韩国的总和,仅次于美国。2016年中国的支出占全球研发支出的20%。预计到2020年中国将超过美国成为最大的研发支出国。


    研发经费从哪里来

    经合组织划定了四个研发资金来源:商业,政府,来自外国投资和其他资金。在发达经济体中,企业通常为研发活动提供主要资金。2016年经合组织国家的企业投入研发经费平均为61.6%。日本,韩国和台湾的比率均超过75%。1

     2016年各国政府和企业所融资的研发支出
    国家 企业 (%) 政府 (%)
    中国 74.1 20
    美国 62.3 25.1
    日本 78.1 15
    德国 65.2 28.5
    英国 49 27.7
    法国 * 54 34.8
    意大利 * 50 38
    加拿大 40.6 33.1
    *2015年数据
    数据来源: 经合组织主要科学技术指标

    这一趋势也在中国得到体现。其企业融资占2016年研发总支出的76.1%(3,060亿美元),比1994年的32.4%的企业融资高出了大约百分之40。导致这显著的提升一部分因素是因为中国企业数量的增加。据世界银行统计,全球证券交易所上市的中国企业数量已经从2000年的1086家增加到2017年的3485家。

    但值得注意的是,中国国有企业的投资也划分为商业贡献。但是国有企业受到政府的影响,因此在某些情况下国有企业的研发投资更像政府投资。国有企业也优先获得中国国有银行的贷款,从而降低了借贷成本,并为国企提供了比私营公司更强大的财政支持。与通常依靠风险投资为研发提供资金的美国和欧洲的企业不同,中国的私营公司往往需要公司内部资助创新工作,进一步扩大了资金缺口。

    与商业融资相比,政府的直接投资正在下降。从2000年到2016年,政府资助的研发比例从33.4%下降到20%。这使得中国的投资水平与美国(25.1%)和韩国(22.7%)相当,并低于俄罗斯(68.2%)和墨西哥(67.4%)。

    随着中国政府实施一系列以政府主导的创新政策,这一趋势可能很快会转变。2015年北京推出了“ 中国制造2025 ”,一项提高重点行业制造能力和技术创新的计划。为推动这一计划,中国启动了901个政府指导基金,目标筹集3470亿美元以帮助减轻中国企业研发资金的负担。与此同时,为了更进一步激励创新,政府也给推出了给企业减税等措施。

    2016年,76%的中国研发支出来源于企业。

    由于中国对跨境资金流动的限制,境外投资只占中国创新融资的很小一部分(0.66%)。这一比例远低于美国(5.17%),但与东亚其他国家相当,包括韩国(0.94%)和日本(0.74%)。这些数字却并不能反映跨国公司在中国本地设立的研发中心所扮演的角色。例如苹果就在2017年三月宣布在中国开设四个研发机构 ,而这只不过是中国境内运营的超过1500个外国研发中心的其中之一。


    中国谁在利用研发资金?

    而研发资金的使用者和投资方往往不是同一个机构, 因此研发资金的使用者对创新来说尤为重要,经合组织划定了研发基金资助的四类主要对象:政府,企业,高等教育机构和私人非营利机构。这些机构各使用的资金额因国家而异。就中国而言,私人非营利组织几乎没有在使用研发资金。其他三个用户分析如下。

    过去几十年来,北京一直致力于推动企业在促进创新方面的角色。这项努力在国有企业加强研发能力方面有目共睹。在1999年北京将11000多个政府实验室转移到国有企业。这一举动促成了中国企业研发的数量显著增长。1991年中国所有研发活动中仅有39.2%是由企业进行的。到2016年这一数字已飙升至77.5%,高于美国(71.2%)和经合组织经济体的平均水平(69.2%)。

    国有企业使得中国企业利用研发资金的分析变得复杂。据中国国家统计局数据,2017年国有企业和混合所有制企业占研发活动资金65.8%,民营企业占34.2%。

    尽管如此,私人公司正扮演着越来越重要的角色。自2011年以来,私营企业的研发比例增长了12.8%。2 阿里巴巴和中兴通讯股份有限公司在2016年对研发的投资超过中国国有石油公司,成为中国上市公司中最大的两家研发投入者。像华为这样的私人控股公司也发挥了至关重要的作用。2017年华为在研发方面花费了大约143亿美元,超过苹果和强生等美国公司。一些研究更表明私营公司与国有企业相比,更愿意将其收入投入研发,并且往往可以收获更高的回报。

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    为了加强国内创新能力, 中国准本建设一个永久性载人空间站。 点此阅读中国航天科技的发展。

    2016年中国政府使用的研发经费占总支出的比例为15.7%,与美国(11.6%)和德国(13.8%)等发达经济体相似,但明显低于俄罗斯(32%)和墨西哥(36.5%)。以名义价值计算,2016年中国政府使用的研发经费为708亿美元,高于世界其他任何国家。政府使用的研发经费促进了举世瞩目的技术进步,特别是中国国家航天局取得的技术进展:天宫2号空间站和 “墨子”量子卫星就是两个典型。最近,中国的嫦娥四号成为第一个在月球背面软着陆成功的探测器。

    高等教育机构获得的研发资金只占很小一部分,在1991年至2016年期间其研发用资金量仅为9.3%,远低于日本(13.5%),德国(17.3%)和芬兰(20.1%)。 思想自由的限制加之关注毕业生就业率多过关心科学产出,阻碍了中国大学的创新。

    习近平主席在十九大讲话中特别强调要“加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术。”

    中国的企业和大学之间也缺乏联系, 并限制了知识转移和成果转化。虽然这种关系难以量化,但泰晤士高等教育指出2016年“美国6%的出版物是学术界和工业界合作的产物,而中国只有2.7% 。”

    从行业来看,计算机和通信制造业吸引了来自政府,企业和学术机构的大部分资金,2017年总计约296亿美元。

    这种“偏科” 为世界上最二快的超级计算机:神威 太湖之光等突破性技术铺平了道路,也帮助了中国在一些高科技的市场占领先机。据报道中国无人机制造商大疆控制了74%的全球无人机市场。中国华为更成为下一代移动通信技术(5G)的领跑者。5G预计比4G要快50-100倍。

    中国也是监控技术的领导者,杭州海康威视数字技术控制着全球20%以上的市场份额。它的新产品所带的面部识别功能不仅可以识别已知的人,还可以估测陌生人的年龄种族和性别。海康威视的产品已出口到包括英国和美国在内的一些国家,已被这些国家的私营企业和地方政府使用。3


    资金投向何处?

    研究开发也分基础研究,应用研究和实验开发等三种活动。 定义以下。

    研究类型 目的 例子
    基础研究 扩大科学知识,回答没特定或直接应用的问题
    应用研究 解决可以改善人类现况的实际问题
    实验开发 用知识来生产或者改进产品和流程
    资料来源: 波士顿咨询公司, 劳伦斯伯克利国家实验室

    根据经合组织的报告,中国一直将其研发资源的最大份额投入实验开发,从2000年到2016年平均约为80%。这促进了以工程为主的产业发展,使其更容易帮助制造商迅速的将新的产品和服务适应国内市场。中国对实验开发的偏好远超其他主要经济体。像美国和日本这样的创新强国在实验研发方面的投入仅在62%左右。

    基础研究和应用研究方面的研发投入对于发展新的科学思想和尖端技术至关重要,中国与其他主要大国相比在两面的投资明显滞后。2000至2016年间中国的基础研究平均占比为5%,而应用研究的比例则从16.9%下降到10.3%。同期美国将17.7%的研发经费投入基础研究,20.3%投入应用研究。不过用名义计算,2016年中国在基础研究和应用研究方面投入的资金约700亿美元, 远远超过韩国(305 亿), 日本(530 亿), 但是少于美国 ( 1866 亿)。

    中国领导人正在推动强化基础研究和应用研究。习近平主席在十九大讲话中特别强调要“加强应用基础研究”。 但麦肯锡在2015年的报告中指出,监管障碍、知识产权保护不足、政府资金效率低下以及私营部门参与不足等问题,将会遏制中国的科技创新。

    本文由国际战略研究中心中国实力项目发表,如有转载,请标明出处。ChinaPower

    1. 因缺乏可靠数据,本篇文章不分析中国来源于其他资金的研发经费。
    2. 仅限企业总研发, 并非总研发资金。
    3. 美国陆军和孟菲斯警局都曾使用过海康威视的产品。
    Photo Credit:

    China Power Team. "中国是否引领全球科技创新?" China Power. 六月 25, 2018. Updated 三月 28, 2019. Accessed August 9, 2020. https://chinapower.csis.org/china-research-and-development-rnd/?lang=zh-hans